♠️ 원익IPS [TP 16만원(상향)]
: 메모리 장비 투자 수혜 확대
♠️ 투자 포인트
1) 삼성전자, SK하이닉스의 메모리 장비 투자 확대의 수혜를 받으며, 2026년 영업이익이 2,204억원(+199%YoY)을 기록하며 크게 성장할 전망
2) 단기적인 주가 급등의 부담이 있지만, 1H26에는 삼성전자의 평택4 공장과 SK하이닉스의 M15X 공장의 투자가 본격화되며 원익IPS의 주가 상승을 이끌 것으로 판단
3) 목표주가를 16만원으로 상향하고, 투자 의견 'BUY' 의견을 유지함.
♠️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11968
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