[하나증권 건설 김승준] 3/11
아이에스동서 - 최소 시총 1.5조원을 기대하는 종목
▶️보고서: https://bit.ly/47CMWZY
▶️투자의견 Buy, 목표주가 50,000원으로 신규 제시
▶️2028년 영업이익 4,534억원 추정, 펜타힐즈 분양 흥행을 전망
아이에스동서는 과거에 두차례 자체개발(14년 용호동W, 19년 수서범어W)을 통해 주가가 크게 상승한 적이 있죠. 올해 4월 분양 예정인 경산 펜타힐즈W 자체개발을 통해 주가 상승을 기대합니다. 개발가치를 고려한 아이에스동서 기업가치는 1.5조원에서 2조원(PER 5배~8배)으로 추정합니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
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