아스트(067390) 주가 우상향이 확실하다
종목리서치 | LIG투자
투자의견 매수, 목표주가 37,000원으로 커버리지 개시
Ÿ 아스트에 대한 투자의견 매수, 목표주가 37,000원을 제시하며 커버리지 개시
Ÿ 2016년 매출액과 영업이익은 각각 1,236억원(+47.1% YoY)과 87억원(+132.1% YoY)으로 추정
Section 48 생산 효율성 향상에 따라 본격적인 수익 확대 구간 진입 예상
Ÿ 현재 1대 생산에 BEP를 상회하는 3,200시간까지 단축(초기 시제품: 16,000시간/대) Ÿ 생산시간 감소에 따라 기존 월 4대 공급하던 물량을 ‘16년 까지 8대로 늘릴 예정으로, 연간 210억원
수준의 매출 증가 효과 기대
.보잉에 납품했던 경험을 바탕으로 매출처 다각화 기대
Ÿ 보잉에 납품하며 쌓아온 신뢰를 바탕으로 Airbus社에 직납 가능성이 가시화되고 있는 상황
Ÿ 이 밖에도 SACC社, Bombardier社 등 글로벌 동체 제작업체들과의 전략적 제휴 확대 기대
한국형전투기(KF-X) 사업 재개에 따른 수혜 예상
Ÿ 한국형전투기 사업은 총 사업비가 20조원에 달하는 단일 규모 최대 무기 사업
Ÿ 동사는 국내 유일의 중소형 항공부품 제작사로 중소기업 할당제에 따른 부품 생산 수혜 기대
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