키움 반도체 박유악입니다.
♠️ 티씨케이 [TP 32만원(상향)]
: 실적 서프라이즈 예상, AI 수혜 본격화
♠️ 투자 포인트
1) 1Q26 영업이익 294억원(+59%QoQ)으로, 서프라이즈 예상
AI용 eSSD 수요 확대 수혜가 본격화되며, SiC 포커스링의 판매량 급증이 예상되기 때문
2) 또한 중국 신규 고객사(N사) 확보와 HBM 시장 진입 효과도 반영되기 시작하며,
2026년 영업이익이 1,320억원(+57%YoY)의 사상 최대치를 기록할 전망
3) AI 수혜 본격화와 중국 신규 고객 확보 영향을 반영해 목표주가를 32만원으로 상향하고, 업종 top pick으로 매수 추천함.
♠️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11965
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