6월 10일 시황. 데이터센터 작업 중단에 반도체 매물
◎ 해외 증시
기술주 매도세에 나스닥, S&P500은 하락.
자금 순환하며 11개 업종 중 9개 상승
기술주 외 유가 하락에 에너지 업종 둘만 하락
중동 상황은 '아슬아슬한 휴전' 국면 이어지는 중
에너지 장관, 해협 통행량 증가하고 있다고
이 발언에 유가는 비교적 큰 폭으로 하락
당장은 트럼프의 중재로 전면적인 충돌은 자제
트럼프는 2~3일 안에 이란과 합의할 수 있다고
합의 이뤄지면 호르무즈 해협 즉시 개방될 것
일부는 월드컵 앞두고 트럼프가 서두른다는 분석
이란과의 협상 서둘고 이란-이스라엘 충돌 중재
네타냐후는 참으면 이란이 우위라 생각할 것이라고
이 후 공격 이어지자 트럼프가 홀로 남을 것 경고
주말 월드컵 개막 전 평화 구도 만드려 하는 듯
다만 이스라엘의 군사 행동이 아직 이어지고 있음
전일도 레바논 또 공습하며 이란을 자극하는 양상
특히 호르무즈 해협에서 미국 아파치 헬기 격추
미군은 탈출했지만 공격 받았다는 점에 긴장감
트럼프는 반드시 대응할 것이라고 경고
관련 보도 이어지며 장중 지수 변동성 유발
다만 미군 탈출 성공 소식에 유가 하락세는 유지
반도체주 변동성이 특징적이었던 하루
상승 출발했으나 장중 크게 밀림
초반 마이크론 등 한국 증시 반도체 강세 영향에 상승
인텔은 케어던스 디자인 주문 확보 보도 등도 호재로
장중 일부 데이터센터 작업 중단 소식에 매물 급증
데이터센터 개발 업체 크루소 측 작업 중단 보도
고객사 요청에 와이오밍주 진행하던 작업 중지한다고.
하이퍼스케일러 중 한 것으로 추정
다만 회사측은 4.9기가와트 계약을 확보한 상태도 공개
일단 관련 보도가 AI 수요 의구심으로 작용하며 매물
CNBC. 기관의 포트폴리오 재조정이 집중되었다고
밸류 부담을 의식해 기관이 동시 다발적으로 매도
CPI, 스페이스X 앞두고 불확실성 회피 매도란 해석도
CPI 높게 나올 경우 금리 오르며 기술주 매도 압박
스페이스X 공모 참여를 위한 현금 확보 집중된 측면도
그 외 아파치 헬기 피격에 긴장감 반영이라는 주장도
AMD -3%, 마이크론 -1.4%, 브로드컴 -1% 가량 밀림
애플의 AI 기능 실망감 이어지며 -3.7% 하락
스페이스X 상장 앞두고 테슬라도 -3% 하락
반면 금리 하락에 부동산 업종 큰 폭으로 반등
소재, 산업재, 소비 관련주들도 대부분 상승
전체적으로 상승 종목수가 더 많았음
골드만삭스. 마이크론 수요 폭발 불구 공급 부족 지속
400달러에서 900달러로 상향. 다만 중립 의견 유지
웨드부시. 애플 부족했던 AI 전략 가시권. 400달러 유지
번스타인. AI 기능에 교체 수요 자극 예상. 350달러
BoA. 오라클 데이터센터 확장 지속 수혜. 200→240
CNBC. 오픈AI IPO는 AI 강세 구도 추가하는 계기 전망
스페이스X 상장 후 1.75조달러가 고점될 가능성 경계도
인프라 캐피털. 투자자들 성장주에서 벗어나 자금 순환 중
스페이스X 상장 마무리 전까지는 상황 불안정할 것
골드만삭스. 금요일 급락이 일회성 매도가 아닐 가능성
바클레이즈도. 금리, 인플레 리스크 등은 리스크 트리거
GOG. 반도체 업종 강세, 상품 시장 과열과 비슷해
캐피털 닷컴. 나스닥 단기 급등해 위험 요인에 민감할 시기
인플레이션, 금리, 지정학 문제 등에 반응 커질 가능성
로이터 설문. 102명 중 72명은 연말까지 금리 동결 전망
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.95 (-0.09%)
국제유가 88.20달러 (-3.40%)
변동성지수 19.87 (+5.02%)
10년물 금리 4.51%
MSCI 한국지수 -0.86%
야간선물 -4.03%
◎ 전망과 전략
일정 자체 변동성 요인으로 작용하는 구간
미국 물가 지표. FOMC, 스페이스X 상장
이번주는 국내 동시 만기. 다음주는 미국 만기
이런 가운데 중동, 반도체 뉴스 겹치며 엄청난 변동성
수급이 불안정한 상태라 증시 등락폭이 커질 수 있음
당분간 증시 흐름이 안정적이기는 어렵다고 봐야
다만 큰 흐름이 달라졌다고 보기는 어려움
2025년 딥시크, 올초 터보퀀트 상황과 비슷해 보임
당시 AI 관련 반도체 수요 의구심 유발 뉴스들
그러나 일주일 수준에서 관련 이슈 정리
이번 브로드컴, 루빈 관련 이슈 역시 비슷 경우
메모리 수요에 근본적으로 바꿀 사안은 아닐 듯
SK하이닉스가 낙폭 이상 만회한 점으로 입증
양시장 과매도 상태는 역대급 수준
코스닥은 단기 하락 폭 코로나 이 후 최대였음
불안정한 상태가 이어지나 이미 충분한 조정 누적
기존 주도주. 코스닥 시장 최근 움직였던 업종들
개별 실적주들은 관심 꾸준하게 가져갈 필요