6월 16일 시황. 종전 합의에 반도체, 경기주 랠리
◎ 해외 증시
종전 합의 소식에 3대 지수 강세
기술주, 커뮤니케이션, 임의소비재 등 강세
에너지 업종 -3% 이상 하락, 방어주들 전반적 약세
19일 서명식 앞두고 이미 전자 서명했다는 보도
트럼프. 통행료 없는 상태가 되는 합의
밴스 부통령. 장기적으로 통행료 없는 개방
이란은 60일간 해협 자유 항행 허용한다고
WTI 등 유가는 -5% 전후 하락
BPK. 거래한 공급 물량 밀려오는 중. 유가 하락 타당
JP모건, 유가 하락이 증시에 강력한 호재 전망
유가 70달러대, 인플레 완화. 금리인하 시나리오
UBS. 합의 이행 확인 남았으나 실적이 증시 견인
모건스탠리. 소외받은 경기 민감주로 자금 이동
한편 미국 내 원유 비축량 3억 4,030만 배럴로 감소
1983년 7월 29일 3억 3,990만 배럴 이 후 최저
다만 여전히 경계하는 시각도
블룸버그. 유가 지속 하락해야 기대에 부합
해협 운영 방식, 유가가 금리 전망 바꿀 정도 내릴지
인플레 하락으로 얼마나 빨리 이어질지가 관건
이스라엘, 이란 강경파, 핵협상 등은 여전히 변수
이란 언론. 해협 통행료 인정. 60일간만 면제된 것
향 후 실무 협상에서 이 내용 논란이 될 가능성
유가 하락에 에너지 약세, 주요 여행주 강세
보잉 약 4.5%, 에어비앤비 야 5% 상승
반도체주들도 랠리 이어가는 모습
웨스턴디지털 16%, 마이크론 10%, 씨게이트 9%
TD코웬. 마이크론, 구조적인 강력한 메모리 수요 국면
AI 시스템, 기존 사이클과 달라. 660→1,500 상향
월가 47명 중 44명 매수. 매도 의견 하나도 없어
베런스, 스마트폰, PC, 콘솔 등 IT 전반에 품귀 현상
엔비디아 250억달러 회사채 발행 소식에 급등
발행 4배 넘는 850억달러 규모의 자금이 몰렸다고
AI 성장 자신감 확인으로 해석. 공격적 투자 자금 활용
스페이스X는 일부 고평가 논란에도 19.6% 상승
CFRA. 가치 대비 고평가. 매도 115달러
지수 편입 일정도 속속 공개되는 중
러셀 6월 26일. MSCI 6월 29일. 나스닥100 15거래일
워시 의장의 첫 FOMC 앞두고 다양한 분석 제기
여전한 관세, 5년 넘게 연준 목표를 넘는 인플레
구겐하임. 점도표에서 인상 전망 여럿 나올 전망
일부는 올해 두 차례 인상 의견도 가능할 듯
월밍턴. 연말, 연초에 금리인하 가능성도 있음
근원 물가는 크게 둔화 예상. 연말 연준 목표 근접
소시에떼. 종전 불구 금리인상 배제 못해
근원 PCE 상승세 이어질 경우 인상 가능성
한편 오늘 BOJ 앞두고 시장 영향에 관심
엔화 움직임에 따라 엔캐리 청산 우려 부각 여부
일단 미-이란 전쟁 종식으로 영향 축소 가능성 제기
블룸버그. 전쟁 위험 감소로 헤지펀드들 움직일 것
석유 수입국인 한국, 인도, 일본, 인도네시아 등 혜택
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.68 (-0.06%)
국제유가 80.75달러 (-4.87%)
변동성지수 16.2 (-8.37%)
10년물 금리 4.47%
MSCI 한국지수 +7.09%
야간선물 +2.95%
◎ 전망과 전략
증시 발목 잡던 가장 큰 변수 하나 일단 제거
고유가는 증시에 결정적인 부담이 되는 단계였음
미국은 물론 일본 등 물가 부담에 금리인상이 이슈
이 경우 한국은행도 금리인상 가능성이 높았음
대규모 자금 지출 필요한 AI 업계에도 변수
자금 자체는 계속 투입이 되었을 것으로 보임
빅테크에서 자금 모아가면 시중 금리 더 상승
이 경우 부실 기업들 문제가 커질 수 있었음
중요한 시점에 중동 합의가 되면서 부담 덜어낸 것
다만 완벽한 합의로 볼지는 아직 미지수
이 후 금리, 유가 추이 지속 체크는 필요
특히 오늘 장중 BOJ 금리 인상 후 시장 반응
2024년 같은 앤캐리 청산 쇼크 반응 가능성은 낮음
그러나 혹시 당국자 발언에 일부 영향 가능성은 염두
지난주 이머징 시장에 자금 유입 관찰
외국인의 대규모 매도 연속되지는 않을 가능성
수급 부담 덜며 종목 장세 전개 예상
기존 주도주, 중동 정세 완화 관련주
최근 강세 업종 등 지속 관심 필요