06/10 미 증시, 미 증시, 물가 안도에도 트럼프의 대이란 강경 발언에 하락
미 증시는 미군의 이란 공격에 따른 불안에 하락 출발했지만 예상을 소폭 하회한 소비자물가지수 결과에 안도하며 폭은 제한. 이후 반발 매수세가 유입된 반도체 기업들의 강세로 나스닥 중심으로 상승하기도 했지만, 장중 트럼프의 대 이란 강경 발언 이후 본격적인 하락. 특히 이란의 발전소, 교량 등 인프라에 대한 공격 등 미-이란 군사적인 충돌 관련 불안에 주식시장은 하락이 진행(다우 -1.87%, 나스닥 -1.98%, S&P500 -1.62%, 러셀2000 -1.10%, 필라델피아 반도체 지수 -3.57%)
*변화요인: 소비자물가지수 해석, 미-이란 군사적 충돌, 소프트뱅크
미국 5월 소비자물가지수는 헤드라인 수치가 전월 대비 0.47% 상승하여 시장 예상(0.56%)를 하회했으며 근원 물가 역시 전월의 0.38%에서 0.21%로 둔화. 세부 항목별로는 그동안 물가를 끌어 올렸던 관세 인상으로 인한 근원 상품 물가가 올해 들어 처음으로 마이너스(-0.11%) 전환돼 관세로 인한 물가 상승 압력이 마무리되는 경향. 신차가격도 0.26% 하락으로, 호텔 가격도 0.42% 상승에 그치며 물가 안정에 기여.
반면 서비스 부문에서는 주거비(OER 0.30%, Rent 0.36%)는 전월 대비 상승 폭이 축소되기는 했지만 이전의 3개월 평균치(0.23%)를 상회. 여기에 유가 급등에 따른 영향이 항공요금(2.69% 상승)으로 전가되어 근원 물가를 끌어 올림. PCE 물가에 영향이 큰 의료서비스가 0.53% 상승하며 폭이 확대된 점도 부담. 주요 투자회사들은 5월 근원 PCE 물가 상승률 전망치를 기존보다 소폭 상향 조정. 우려와 달리 물가가 안정을 보이자 주식시장은 견조. 다만, 여전히 연준의 목표를 크게 상회하고 지정학 이슈의 장기화에 따른 영향을 주목하고 있어 금리인상 우려를 완화시켜주지 못함
한편, 미-이란 이슈가 점차 군사적 충돌이 이어지며 확대. 최근 이란의 드론으로 미군의 아파치 헬기가 격추됐고, 미군은 이란 남부 주요 시설에 공습을 단행. 이란도 즉각적인 반발하는 모습을 보인 가운데 미군이 추가적으로 공격을 이어갔고, 트럼프 미 대통령은 장중 기자회견을 통해 오늘도 이란을 강하게 공격할 것이며 그런 권리를 가지고 있다고 언급. 더불어 이란의 발전소, 교량 등에 대한 새로운 공습이 가까워져 있다고 주장. 이와 함께 이란의 서명만 남았다고 주장하며 더 이상의 협상은 없음을 시사. 장 마감 후에는 트럼프가 백악관 상황실 회의를 소집해서 이란에 대한 공격 옵션을 논의했다는 보도도 나와 미국의 대응에 주목할 필요가 있음
이란 대통령도 이란 인프라를 공격하겠다는 위협은 트럼프의 절박함을 보여주는 신호라고 언급. 관련 소식에 국제유가가 상승하고, 국채 금리는 물가 안정에도 상승하는 모습, 주식시장은 트럼프의 기자회견 이후 하락. 그러나 장 마감 앞두고 트럼프가 지난 달 미군의 비밀 작전으로 200척 이상의 상선이 호르무즈 해협을 통과했다고 언급하며 호르무즈 해협의 통제는 미국이 하고 있다고 주장. 이 발언 직후 국제유가의 상승이 축소되자 금리, 달러에도 영향을 줬고 주식시장도 일시적으로 낙폭이 축소되는 등 작은 이슈에 시장은 민감한 반응을 보이는 경향
전일 소프트뱅크 그룹(-8.33%)가 보유한 OpenAI 지분을 담보로 최대 60억 달러 규모의 주식담보대출을 조달하려던 협상이 채권단과의 이견으로 잠정 중단. 관련 소식은 시장에 AI 투자 과열 관련 불안을 부추김. 대출 기관들이 비상장 기업인 OpenAI의 천문학적인 가치를 신뢰성 있게 평가하기 어렵다며 거절. 이에 시장의 비상장 기업들에 대한 냉정한 시선을 보여주는 단면으로 해석. 관련 소식은 일본 증시에서 소프트뱅크 그룹을 크게 하락하게 만든 요인 중 하나였고, 오늘 미 증시에서 반도체 기업들에 대한 매물 출회 요인 중 하나.
다만, 소프트뱅크의 OpenAI 지분 담보 대출 불발은 본질적으로 비상장 자산의 밸류에이션 산정과 유동성 회수라는 기술적 한계에서 비롯된 일시적 현상일 뿐 AI 산업의 문제나 OpenAI의 펀더멘털 부실로의 해석은 과도. 다만, 앤트로픽의 대규모 펀딩이나 슈퍼마이크로컴퓨터의 자금 조달 등으로 인해 AI 인프라 구축 비용에 대한 불안이 누적된 가운데 관련 소식은 경계감을 부추긴 요인으로 작용. 결과적으로 소프트뱅크 이슈는 본질적으로 해프닝에 불과하더라도, 가장 공격적인 AI 투자자의 자금 조달 정체라는 상징성이 장중 중동 지정학적 리스크와 맞물리면서 반도체 기업들의 투자심리 위축을 불러온 것으로 추정
*특징 종목: 엔비디아, 마이크론 하락, 오라클 시간 외 변동성 확대
반도체: 엔비디아, 슈퍼마이크로컴퓨터, 대만, 트럼프 이슈로 하락
엔비디아(-3.73%)는 여러 요인을 통해 하락이 진행. 슈퍼마이크로컴퓨터(-27.98%)가 AI 서버 주문을 위해 70억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표하며 큰 폭으로 하락. 최근 하이퍼스케일러들의 대규모 유상증자 및 회사채 발행이 증가하고 있다는 점이 불안 요인으로 작용. 여기에 대만이 중국향 AI 칩 및 서버 우회 수출을 전면 차단하는 방안을 검토하자 단기적인 수요 위축 불안감을 높임. 특히 트럼프의 대 이란 강격 발언 등도 영향을 주며 하락이 진행. 필라델피아 반도체 지수는 3.57% 하락
반도체: AMD, 탠서웨이브 투자 주도 이슈로 하락
브로드컴(-5.12%)은 전일 AI 인프라 펀딩 플랫폼 구축에도 하락했는데 오늘은 슈퍼마이크로컴퓨터 이슈, 중동 이슈 등으로 하락. AMD(-4.86%)는 AI 클라우드 스타트업인 텐서웨이브의 3억 5,000만 달러 규모 시리즈 투자를 주도하며 인프라 확장에 나섰으나, 이 소식이 투자 심리에 부담을 주며 하락. 주요 언론에서는 이를 두고 자사의 하드웨어만 사용하는 클라우드 제공업체에 투자해 다시 칩 매출을 일으키는 엔비디아의 순환 금융 방식을 그대로 모방하고 있다고 지적. 인텔(-0.82%)은 장중 대만의 대중국 AI 칩 우회 수출 전면 규제 검토 소식과 이란 이슈등으로 하락했지만 미국 내 자체 칩 제조 거점 역할을 하고 있다는 기대에 낙폭 제한.
반도체 스토리지: 마이크론, 트럼프 발언에 매물 출회
마이크론(-4.70%)은 뉴욕주의 대규모 반도체 메가팹 건설 파트너로 벡텔을 선정하며 미국 내 제조 시설 확장 계획을 본격화하는 등 장기 호재 발표에도 부진. 트럼프의 대 이란 강경 발언, 소프트뱅크의 OpenAI 지분 담보 대출 불발 소식에 따른 불안 등을 이유로 매물 출회. 웨스턴디지털(-5.34%), 시게이트(-3.55%) 등도 부진. 반면, 샌디스크(-0.20%)는 최근 이어지는 투자회사들의 목표주가 상향 조정과 개인투자자들의 공격적인 매수세 등 수급적인 요인에 제한적인 하락
반도체 장비, 부품: 장비 업종 혼재
TSMC(-4.48%)는 5월 매출이 전년 대비 30.1%나 급증했지만 대만 정부의 중국내 전체 고객 대상으로 AI 칩 및 서버 우회 수출을 전면 차단하는 초강력 수출 통제를 검토 중이라는 보도가 나오자 하락. 이는 아시아 공급망 위축 우려를 자극. ASML(-2.45%), 램리서치(-1.64%) 등도 부진. 그러나 AMAT(-0.44%)는 AI 칩 생산을 위한 첨단 클린룸 용량을 두 배 이상 늘리기 위해 싱가포르에 5억 달러 규모의 투자 발표에 제한적인 하락. KLA(-0.17%)도 캔터 피츠제럴드가 주식분할 앞두고 목표주가를 2,000에서 2,500달러 상향 조정했지만 소폭 하락.
자동차: 테슬라, 긍정적인 소식에도 불안 심리 반영하며 하락
테슬라(-3.80%)는 덴마크에 이어 벨기에에서 완전 자율주행 및 운전자 보조 소프트웨어 제공 승인을 받았다는 소식에도 하락. 시장에서는 트럼프의 발언과 함께 스페이스X 상장을 앞두고 일부 투자자의 매도하고 있다는 평가도 있어 지속적으로 변동성은 확대. GM(-5.21%)은 AI 및 데이터센터 전력 수요 급증에 대응하기 위해 새로운 그리드 에너지 저장 장치, 양방향 충전 시스템, 리튬을 대체할 나트륨 이온 배터리 개발 등 에너지 비즈니스 확장 계획을 발표했지만 비용 부담에 무게를 두며 하락. 포드(-4.35%)도 하락
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