06/18 미 증시 마감 후 시간 외 선물 상승 요인: 반도체, 미-이란
미 증시 마감 직후 WSJ에서 애플 팀 쿡 CEO의 인터뷰 기사가 나옴. AI 수요 급증으로 메모리와 스토리지 반도체 가격이 급등하고 공급 확보가 어려워짐에 따라 제품의 가격 인상이 불가피하다고 언급. 최근 애플 역시 새로운 시리 등 자체 AI 기능을 기기에 탑재하면서 온디바이스 메모리 요구량이 늘어나 원가 부담이 가중된 상황. 이에 팀쿡은 더 이상 기업이 감내하기 어려운 수준에 도달했다고 진단. 이에 시장 참여자들은 하반기 출시될 차세대 아이폰 18 시리즈와 신형 맥북, 아이패드 등 주요 라인업의 출고가가 대폭 인상될 것으로 전망.
한편, 팀 쿡은 현금성 자산을 활용해 메모리 제조사들의 공급 확대나 설비 투자를 지원할 의향은 있지만 직접 칩 제조 공장을 지을 계획은 없다고 명확히 선을 그었음. 또한 안정적인 부품 공급망 확보를 위해 양쯔메모리(YMTC)를 비롯한 중국 업체를 채택할 가능성도 열어두어야 한다고 언급. 이와 함께 글로벌 공급망 다변화를 효율적으로 추진하기 위해서는 미국 정부의 국가 안보 관련 대중국 반도체 규제가 일부 완화될 필요가 있다고 주장.
이러한 팀쿡의 발언이 알려지자 반도체 산업에 대해서는 모든 이슈를 긍정적으로 해석하고 있는 상태이기 떄문에 시장 참여자들은 관련 발언에 공급 부족의 장기화 기대로 해석. 더 나아가 설비 투자 지원 등도 주목. 현재 시간 외로 마이크론이 3% 넘게 상승 중이고 여타 스토리지 기업들 또한 2~3% 내외 상승중. 반도체 장비 기업들 또한 2%대 상승하는 등 반도체 기업들이 미국 시간 외 선물 상승을 견인 중.
이런 가운데 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 MOU 전자 서명을 했다는 소식이 전해짐. 이와 함꼐 해당 합의가 즉시 발효됐다는 언론 보도도 있었음. 트럼프도 이란과 양해각서에 서명을 했다고 발표했으며 이란도 양해각서 이행 매커니즘에 대한 논의가 즉시 시행될 것이라고 발표. 실제 미-이란 MOU 서명이 이뤄진 점도 우호적. 다만, 관련 서명 소식에도 달러나 국제유가등의 변화는 일단 제한적이지만 불확실성 해소 차원에서 미국 시간외 선물 상승 요인 중 하나.
>>산화디스프로슘 가격 하루 만에 8만 위안 급등…MLCC, 희토류 ‘역사적 공급 부족’ 직면하나 (중국언론)
•산화디스프로슘의 수급 부족이 이제 막 본격화되고 있음. 2027년 AI 서버와 전기차용 MLCC 수요 증가로 인해 약 1,500톤의 신규 수요가 발생할 전망
•하지만 해당 시장의 연간 공급량은 3,500톤에 불과하며, 생산능력의 약 90%가 중국의 통제를 받고 있음. 이에 따라 공급 부족 우려가 빠르게 확대
•큰틀에서 공급 차질, 수요 폭발의 속도, 3년간의 가격 바닥권 이후 상승 여력이라는 세 가지 측면에서, 중(重)희토류 가격 결정권 재편과 강세 지속 평가
>氧化镝：价格单日暴涨8万，MLCC迎来稀土“历史级缺口”？ https://wallstreetcn.com/member/articles/3774792#from=ios
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