1. BOJ금리인상. 불확실성해소? FOMC앞두고 일단 조심해야 할것같은데.
- 미국 이란 종전이슈 미국시장 반영되며 나스닥 큰폭의 상승, 다만 우리는 어제 이미반영
- 시장의 핵심 변수인 유가는 아직 80달러에서 더 내려가지 않고 버티고 있음
- 19일 최종합의 결과를 봐야 알수 있으리라는 판단속에 다소 관망하는 장세 연출
- 오늘 BOJ 일본 금리인상 0.75%에서 1%로 인상. 앤캐리트레이드 청산 우려있다지만..
: 이미 충분히 알고있었고, 향후 달러의 방향성에 더 관심을 가져야 할 것.
- 이번주 유가의 변동성과 더불어 캐빈워시의 첫 FOMC. 금리방향의 힌트 집중할 것
: 가장 중요한 이슈 : 캐빈워시의 FOMC. 현재 글로벌 증시가 좋았던 이유 중 하나는 달러 약세
: 달러 인덱스 기준. 이후 달러 강세가 이어진다면 가장 수익률이 좋았던 한국 대만은 조심해야할 것.
: 물론 지금 당장은 아님. 여름은 업종/테마 순환매 이어지리라 판단.
- 외국인 기관 코스피는 매수, 코스닥은 매도.
- 재건, 건설주들은 종전합의 이후 재건 기대감이 반영되는 중
- LIG D&A는 글로벌 방산업체 라인메탈과 유럽에 합작법인 설립 추진 기사에 강세
- 재건과 방산이 함께 움직이는 진귀한 장면 연출1
- 유가하락을 기대하는 와중에 신재생이 올라가는 진귀한 장면 연출 2
2. 상승종목의 확산. 반도체에서 조방원으로 이동인가?
- 조방원이 좋다! 반도체 주도는 끝났다? 글세.
- 지독했던 쏠림이 완화되니 지금 트레이딩 해볼만한 종목들이 수두룩하다고 해석해야할 것
- 주도는 여전히 반도체 소부장. 조정을 기회로 봐야지 너도 별거없네라고 무시하면 안됨
: 다만, 최근 시장의 분위기가 변동성이 너무 크고 순환속도가 빠르다는 점 염두
- 조방원. 세 섹터 모두 추세 전환이라기보다는 기술적 반등영역
: 오히려 전력기기쪽이 좀더 탄탄해 보이지만. 지금은 주도랠리보다는 순환매로 대응하자.
- 18일 목요일. 한미전략투자공사출범. 조선, 반도체, 등에서 조선 언급되는지 확인.
3. 원전과 함께 재건기대감. 중동 건설주는?
- 현재 재건주는 이란재건에 집중된 상황 : 삼성E&A, DL이앤씨, 대우건설
- 19일 최종합의 이후에는 조심해야 할수도. 셀온염두
- 이후는 어떤 이슈가 있을까? 러시아 우크라이나도 지금 아니면 묻힌다라고 판단할수도
: 젤렌스키. 푸틴에 종전협상 회담제의. 그리고 EU가입 준비진행.
- 러-우 종전관련주 : 전진건설로봇, TYM, 대동기어, 에스와이스틸텍
- 그리고 이란전쟁 협상발표 직후 트럼프 대통령 트위터 김정은 사진 게시
- 북한을 향한 메세지 : 현대엘리베이터, 부산산업, 대아티아이, 아난티 등등
- 별도로 원전은 지금은 소강상태이지만 데이터센터 자체보다도 중동발 수주 기대감.
4. 트럼프 풍력개발 금지 취소. 풍력, 태양광 독주 막을까?
- 트럼프대통령, 풍력 프로젝트 인허가 중단 전면 무효화로 효력상실.
- 천연가스, 석유 우선주의에서 다시 풍력 포함 친환경 다시 랠리
- 여기서 끝인가? 글세. 유가 하락속도 더딜가능성 염두.
- 그리고 11월 중간선거 민주당 우세된다면 정책 바뀔가능성을 미리 당겨올 가능성도 있어
- 풍력, 태양광, 그리고 SOFC 관련주도 관심 : SK이터닉스, 비나텍, LS머트리얼즈, 그리고 두산퓨얼셀
5. 전략
- 바이오는 확실히 빈집인듯. 위치에너지에서 기술적 대응관심
- 낙폭과대 바닥다지기 : 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 지투지바이오, 큐로셀
-> 턴하려면 시간이 필요하겠으나 나올 매물은 나왔을자리. 수급 유입 확인필요. 분할접근
- 버티거나 지키는 박스권 : 한올바이오파마, 디앤디파마텍, 코오롱티슈진, 펩트론
-> 턴의 바닥을 깨지면 안된다는 점 염두하며 눈여겨 볼만한 종목들.