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작성자 Modagitbe 작성시간26.04.10 AI인프라 관련주(반도체+전력기기+에너지)는 수년동안의 국가안보차원의 주도섹터였고 미중분쟁으로 세계화 시대가 박살나면서 방산+조선도 수년간 주도섹터였죠. 이란전쟁을 겪으며 주도섹터에 변화가 생긴게 아니라 오히려 확고히 더 강화되면서 국가안보의 핵심으로 완전히 자리잡아버리게 됐죠. 이젠 중동이든 유럽이든 각자도생으로 무기고 채워서 국가방어해야하고 원유등의 에너지 수송도 가성비 따져서 싼데서 수입해오는 시대는 저물고 공급 다변화하면서 지정학적 이슈에서 최대한 벗어나야하는 국가안보차원의 숙제가 생겨버렸죠.
트럼프가 망나니같은 밋힌놈 노친네가 맞지만, 어찌보면 중국에 밀려 위기를 맞을 수 있었던 대한민국 산업계엔 구세주같은 역할도 해주고 있는 아이러니한 상황이 됐어요. 전세계가 국가안보차원에서 투자해야 하는 핵심산업들을 우리나라가 다 경쟁력있게 갖고있고 상당수는 (중국이 제외된다면) 대체할만한 국가도 거의 없는 상황이 됐죠. 반도체/방산/조선/원전/신재생/전력기기/자동차/로봇/2차전지. AI의 등장으로 디지털자산 시대가 저물고 실물자산+산업재 시대로 힘이 실리면서 제조업강국이 다시 주목받게 됐는데 한나라에 이런 포트폴리오의 산업을 갖고 있는 나라는 우리밖에없죠